厄尔尼诺气候来临，全球性高温刺激我国空调销售。世界气象组织7月4日宣布，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。7月6日我国国家气候中心发布预测，预计盛夏我国大部地区气温接近常年同期到偏高，其中新疆、黑龙江中东部、吉林东部、江苏南部、安徽南部、上海、浙江等地偏高1～2℃，多地高温（≥35℃）日数较常年同期偏多。高温影响下，我国家用空调厂家7-8月排产持续高增。同时出口方面，在全球天气的剧烈变化之下，我国空调、电风扇、车载小冰箱、防晒服等防暑产品在今年迎来出口高峰。我们认为Q2空调企业收入端有望显著提振，利润端原材料红利也有望持续兑现，建议积极关注处于销售旺季的空调企业美的集团、海尔智家、格力电器、海信家电。

　　我们认为在国家推动加快冷链物流和各地大型冷库建设的政策下，工商业冷库设备、工程企业有望受益，建议关注效率改善的工业制冷企业冰山冷热和龙头冰轮环境。同时建议关注国央企效率改善型企业，包括海信家电、海信视像半岛官方体育、长虹美菱、长虹华意。

　　人民币兑美元汇率持续位于低位，家电出口链企业有望持续受益。进入半年报业绩披露期，建议关注出口链标的新宝股份、莱克电气、奥佳华、荣泰健康、石头科技、科沃斯，关注美元结算多的大元泵业、万和电气等。

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　　美的楼宇科技在匈牙利发布储能空调机组及热泵新品。7月4日，2023美的楼宇科技新品发布会在匈牙利首都布达佩斯举行。本次发布会以“永恒绿色，永续前行”为主题，发布了全新MCube系列储能热管理空调液冷机组及新一代R290冷媒Nature系列整体式热泵两款重磅新品。

　　2023年7月TV面板价格预测。群智咨询认为三季度为TV面板备货旺季，整体面板采购需求环比增长,LCDTV面板供需依然维持平衡偏紧，群智咨询预测面板价格将维持上涨趋势：32预计7月上涨2美金，50预计7月上涨5美金，55预计7月涨幅收窄至5美金，大尺寸预计7月上涨8美金。

　　6月楼市成交未迎止跌行情。根据克而瑞数据，6月份楼市延续平淡表现，重点30城供应虽有反弹，环比上升34%，但从绝对规模来看，仍创近5年来同期新低，上半年供应量基本与2022年同期持平。6月成交环比下挫9%，同比下降25%，上半年累计同比上涨17%，增幅较5月收窄13个百分点。

　　莱克电气、惠而浦、长虹华意发布半年度业绩预告。风险因素：宏观经济环境波动、原材料价格上涨、汇率波动、市场需求不及预期、出口景气度下滑等风险。

　　证券之星估值分析提示美的集团盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示长虹华意盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示长虹美菱盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示冰山冷热盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示格力电器盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示冰轮环境盈利能力较差，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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　　证券之星估值分析提示海信家电盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示万和电气盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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